האגדה של מכשפת חג המולד – במהלך היום פאולה היא מורה רגילה בבית ספר יסודי, אבל בלילה היא הופכת ל…מכשפת חג המולד, יצור קסום שמביא מתנות לילדים הטובים. לילה אחד, פאולה נעלמת, נחטפת על ידי מר ג’וני, יצרן צעצועים אכזרי שהרס את ילדותו על ידי המכשפה וכעת הוא מחפש נקמה. קבוצה של שישה תלמידים אמיצים שגילו את סוד המורה שלהם, תחוו הרפתקה יוצאת דופן כדי להציל אותה. האם יצליחו להציל את פאולה וחג המולד?