וויליאם – שני מדענים מהשורה הראשונה יולדו ניאנדרתל – הראשון שהלך על פני כדור הארץ במשך כ-35,000 שנים – כדי לנסות לענות על שאלות אלו. חלקו ילד ‘נורמלי’, חלקו ניסוי מדעי, ‘הוריו’ של וויליאם נאבקים בדרך הטובה ביותר לגדל אותו. כאשר וויליאם גדל לקראת הבגרות, הוא מתחנך לחוויות אנושיות של אהבה ואינטימיות. אבל הדחפים הפרימיטיביים שלו מתחילים לצוץ ככל שהוא מנסה להתאים את עצמו לציפיות האנושיות, מה שמוביל לתוצאות טרגיות עבורו ועבור אהוביו.